Эсми и Карлайл возвращаются домой, счастливые, что им удалось провести время наедине, что бывает крайне редко. Их обсуждение подарка для Беллы и предстоящей поездке к Денали на свадьбу прерывает звонок обеспокоенного Эммета. Парень спрашивает не видели ли родители Джейка и просит их как можно скорее приехать. Вампиры сломя голову мчатся к детям. Дорогу им перегораживает непонятно откуда взявшаяся Роксана. Вампирша вся в крови. Она приводит их к поляне, где лежит полумертвый Джейк и Карлайл решает, что его нужно срочно доставить в больницу. Эсми просит Роксану найти Беллу и Эдварда, чтобы все им рассказать. Доктор проводит очень сложную многочасовую операцию, но спасает жизнь парню. Эсми с ним рядом, пытается успокоить обезумевшую от горя и боли Ренесми.
Несси
Ренесми и Розали вместе обыскивают восточную часть леса, но никаких следов волка не могут найти, пока Ренесми случайно не улавливает его запах. Она чует его, хоть и очень слабо, но несется навстречу, ощущая, как он усиливается с каждым метром. К нему добавляется солоноватый запах крови. Они с Рози "влетают" на поляну как раз в тот момент, как руку оборотня выпускает из губ одна из вампирш. Все девушки - вампирши убегают. Ренесми в отчаянье, она не видит ничего и никого вокруг, бросается к парню. Девушка понимает, что он очень холодный, поэтому со слезами на глазах срывает с себя плащ, заворачивая в него Джейка, обнимая его в попытках согреть. Она пребывает в шоке, когда на поляне оказывается Карлайл и волки. Вместе с Сетом и Эсми, они помогают ему доставить Джейка в больницу. Рыдая на руках у Эсми девушка понимает, что без этого оборотня её жизнь потеряет всякий смысл.
Роксана старательно обыскивает лес, пока их не оглушает страшный крик Ренесми. Не сговариваясь вампиры срываюстся с ног и бегут на запах отделившихся от них Розали и Несси. Они оказываются на поляне как раз в тот момент, как кусты смыкаются за спиной куда-то убегающей Рози. Эммет бежит за ней, а Роксана понимает, что нужно вытаскивать отсюда парня, пока он окончательно не истек кровью. Порыв ветра доносит до неё запах волков и девушка срывается с ног, бежа им навстречу. Столкновение с Сэтом не приносит ничего хорошего, поскольку парень принимает её за "чужака", готовясь напасть и только потерянный взгляд вампирши останавливает его. Рокси рассказывает волку о произошедшем. Как ответ на их молитвы, они слышат скрип шин на трассе и приближающийся запах Карлайла и Эсми. Не сказав друг другу ни слова, они мчатся к вампирам и приводят их на поляну. Карлайл забирает Джейка в больницу, а Эсми просит Роксану найти Эдварда и Беллу чтобы все им рассказать. Девушка чувствует запах вампиров и мчится по следу. Ей открывается жуткая картина:раненный Эдвард сцепившийся насмерть с вампиршей. Парень явно проигрывал, еле держась на ногах. Роксана вмешивается, но вампирше удается скрыться. Эдвард растерзан, а с Беллой происходит что-то странное. Сама дотащить Эдварда и Беллу до дома она не может, но на помочь ей приходит волк/волки (ещё не решили кто). Они вместе помогают вампирам добраться до дома.
Белла и Эдвард
В лесу Эдвард улавливает отчаянные мысли дочери о полумертвом Джейке и они спешат им на помощь. Эдвард улавливает запах незнакомых вампирш и, попросив Беллу помочь их дочери, спешит по следу незнакомок. Он настигает их и завязывается драка, в которой Эдвард чуть не погибает и спасается лишь благодаря тому, что Белла решила не послушаться его и пойти следом. На поляне к ним присоединяется Роксана, уловившая их запах. Она заставляет вампиршу бежать с их земли, но вид практически растерзанного Эдварда заставляет Беллу потерять память. Роксана не знает что делать, но на выручку им приходит волк (нужно согласовать). Волки помогают вампирше дотянуть Эдварда и Беллу до дома Калленов.
Розали и Эммет
Эммету очень не нравится, что им с Розали пришлось разделиться. Он чувствует, что это не очень хорошая идея, но вампирша слишком обеспокоена состоянием Ренесми и не воспринимает это всерьез. Рози и Несс находят Джейка, становясь невольными свидетельницами того, что с парнем хотели (и сотворили) вампирши. Но, если Ренесми в шоке кидается к своему волку, Розали понимает, что другой возможности отомстить у них не будет. Им нужно понять, почему вампирши напали на Джейка, поэтому девушка бросается за одной из напавших. Она настигает её и впивается клыками в шею, чтобы оторвать голову, но резкая волна крови из разорванное артерии бъет ей в горло, заставляя Рози отскочить от своей жертвы. Девушка оказывается полувампиром, а Розали впервые в своей жизни ощущает вкус крови. Не в силах сдержать порыв, она набрасывается и начинает пить из девчонки. Свидетелем этого становится Эммет. Он оттаскивает жену от убитой полувампирши и пытается её успокоить. Рози приходит в себя спустя несколько ужасных секунд, когда её тело пронзает острая волна боли. Её внутренности дрожат, глаза режут, а тело начинает странно поддергиваться. Она задыхается не в силах понять что происходит. Эммет не знает чем помочь. Он не представляет себе жизни без его маленькой вредной девочки. Роуз падает на землю, не в силах стоять на ногах. Эмм крепко обнимает её, укачивая на своих руках, пака она не расскрывает глаза - огромные, жутко красивые человеческие карие глаза. Он не может поверить в это, пока его слух не оглушают громкие удары сердца его любимой. Они оба не понимают, что произошло.

Вот как-то так. Если есть иправления и дополнения, то милости прошу. Теперь нужно выяснить кто из волков будет участвовать (кто могать Белле и Эдварду, а кто едет в больницу), кого из вампирш Джохэма убъет Розали, кто сбежит, чуть не убив Эдварда (эта тоже должна быть "смертница" для дальнейшего сюжета). И вообще нужно определиться с местоположением поляны, где будет все происходить, так как она должна быть вдалеке от дома Калленов (чтобы они не сразу нашли её), вдалеке от Сиэтла (чтобы Карлайл и Эсми первыми не напали на след), вдалеке от Форкса (для Беллы и Эда) и как можно дальше от гор (там сейчас Элис с подружкой happy ). По моим представлениям поляна должна быть на луне happy (шутка). Предлагаю её сделать восточнее от дома Калленов, ближе к морю и границе.